專注蘋果競價廣告(ASM)研究
App Store Search Ads

【YeahMobi數據】全球移動互聯網市場數據大揭秘(拉美篇)

導讀:拉美地區一直是移動產品出海的熱門區域之一,其龐大的手機用戶群以及安卓低端手機為主力設備的特點使得該市場特色鮮明,在此背景下,YeahMobi聯合APP營對該地區移動互聯網,游戲、廣告市場的背景已經各項數據做一統計分析,充分呈現該地區移動基礎現狀,以幫助出海企業進一步了解該地區市場的特點。

一、移動環境

1.區域概況

拉美移動市場成熟度低,用戶也需進一步培養;

移動用戶訂閱量增長的速度逐漸放緩;

移動寬帶的發展相對比較緩慢、移動設備普及率不高。

墨西哥、巴西和阿根廷為該區域經濟最發達的三個國家,加上委內瑞拉、哥倫比亞、智利、秘魯,七國GDP總值占該區域GDP總和的92%以上。

各國現代經濟都高度集中在少數大城市或沿海地區,山區和邊遠地區經濟落后。

2014年整個拉美地區經濟增速在1.2%-1.4%左右;

2014年拉美地區 移動手機用戶達到4.39億,手機普及率72%,高于全球手機的覆蓋率(51%);拉美地區智能手機普及率僅為24%,低于全球智能手機普及率(38.5%)。智能手機發展緩慢,是影響該地區整體移動廣告增長的重要因素。

該區域移動網絡仍以3G和2G網絡為主;

地域上來看,沿海城市如墨西哥及巴西沿海城市地區3G覆蓋較好;巴西內陸部分及玻利維亞地區仍以2G網為主甚至無移動網絡覆蓋。

2.各國移動環境

墨西哥:

人口:1.19 億;女性51%;0-14歲的占27.4%, 15-24歲的占18.1%,25、-54歲的占40.7%,55-64歲的占6.9%, 65歲以上的占6.9%。人口最多的三大城市為墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷。

經濟:墨西哥經濟實力排名美洲第四,世界第十三。人均GDP:10659美元;墨西哥是拉美經濟大國,國內生產總值居拉美第二位,僅次于巴西。GDP增長率3.9%。貧困人口占總人口的45%,其中極端貧困人口占總人口的18%。

移動設備:9760萬手機用戶,智能手機普及率37.0%,約3700萬智能手機用戶。

網絡及網絡使用情況:互聯網用戶數2500萬。

與廣告相關的風俗禁忌:墨西哥人最喜歡的顏色是白色,最不喜歡的顏色是紫色,最討厭的數字是13。忌諱將黃色和紅色的花送人;墨西哥嚴格限制高熱量食品以及飲料廣告的播放時間。

巴西:

人口:2.4億;首都巴西利亞,主要城市圣保羅(7000萬人)、里約熱內盧(1500萬人);東南地區是巴西人口最多的地區,占巴西人口總數的42%。在圣保羅和里約的交界地帶形成了以圣保羅、里約為支柱的商業地帶,該地區聚集了約23%的巴

西人口,成為該國人口密度最大的地區。

經濟:GDP位居南美洲第一,為世界第七大經濟體。是金磚國家之一;人均GDP:11313美元;GDP增長率:2.3%。

移動設備:移動手機持有量2.82億。其中3G手機1.49億,4G手機775萬。巴西智能手機普及率32.4%,到2020年達到72.2%。巴西近90%的人都擁有Android智能手機,而手持蘋果iPhone招搖過市的卻難覓芳蹤。

網絡及網絡使用情況:巴西互聯網用戶數達6900萬。巴西人上網最為頻繁,有51%的巴西網民說自己整天在網上,20%的人說自己每天至少上10次網。約84%的智能手機和功能型手機用戶每天使用其設備登陸互聯網,比該數值的全球平均值72%高出12個百分點。巴西在通信基礎設施和資.設置方面還有巨大的改善空間。4G基礎設施覆蓋面局限的問題,目前巴西大部分還是以3G信號占據主導,上網資費比較高。

與廣告相關的風俗禁忌:巴西人非常忌諱數字13。

智利:

人口:總人口:1740萬,其中城市人口占86.9%。人口較多的城市有圣地亞哥、瓦爾帕萊索、康塞普西翁、特木科等。智利教育高度發達,其教育在發達國家普遍承認。

經濟:智利擁有較高的競爭力和生活質量,具有穩定的政治環境,全球化、自由經濟環境,以及較低的腐敗感知和相對較低的貧困率。被世界銀行集團視為高收入經濟體。按照部分評判標準(例如人類發展指數)它又可以算作發達國家。人均GDP:9728美元(2014年),智利是拉丁美洲比較富裕的國家。GDP增長率4.1%。

移動設備:智利手機用戶2450萬,目前4G用戶僅占0.4%。

網絡及網絡使用情況: 630萬互聯網用戶。在固定寬帶和移動3G寬帶業務普及率方面,智利繼續領先于巴西和哥倫比亞等拉美國家。上網資費昂貴。智利積極推廣免費無線網絡;智利人目前平均每月上網費約為60美元(約合人民幣360元),套餐流量內網速很快,超過套餐流量后,網速就明顯變慢。近幾年,得益于政府大力發展3G、4G網絡和推廣智能手機,智利已經發展成為拉美地區網民數量最多的國家之一,這一切。除了大力推進網絡建設,智利政府還非常重視貧困人群的上網問題。

與廣告相關的風俗禁忌:忌諱數字“13”,喜歡數字7。

阿根廷:

人口:總人口:4145萬。

經濟:拉美第三大經濟體,阿根廷擁有龐大的中產階級,但貧富差距依然明顯。人均GDP:14487美元(2012年)。2014年,阿根廷經濟增長率為0.2%左右,成為該地區經濟增速最慢的國家。

移動設備:手機持有量6000萬部,其中4500萬部是活躍用戶,手機普及率達到了130%;1270萬智能手機用戶,智能手機普及率30.6%;預計2020年智能手機普及率將達到72%。

網絡及網絡使用情況:1800萬互聯網用戶。平均每人每天在互聯網上花費的時間長達7.2個小時。其中大部分時間用于在線觀看電影或電視節目網站,其余部分則被社交網絡和在線音樂所占據。

哥倫比亞:

人口:總人口:4640萬;南美洲第二人口大國。波哥大、麥德林、卡利、巴蘭基亞和卡塔赫納這五座城市是哥倫比亞人口主要集中地,占總人口的32%。。

經濟:哥倫比亞是拉丁美洲第三大經濟體,人均GDP:8200美元。GDP增長率4.3%。GNP增速4.8%(2014年)。

移動設備:2400萬移動用戶,拉丁美洲第四大移動市場,在哥倫比亞15歲到64歲的人群中,手機擁有率達到94%,其中80%為使用移動互聯網的網民。智能手機的普及率達26%。

網絡及網絡使用情況:互聯網用戶已達1060萬戶。哥倫比亞全境主要城市已覆蓋3G網絡。為滿足日益增長的移動互聯網服務需求,哥政府正在大力推動4G網絡的設施建設。據哥倫比亞電信部門預計,到2020年,哥全國使用移動互聯網的手機、平板電腦等終端設備的數量將達到4億部。

與廣告相關的風俗禁忌:哥倫比亞人喜愛紅、黃色;禁忌淺色。

秘魯:

人口:拉美第五大人口國。總人口:3094萬,首都利馬市,約占全國總人口的30%-35%。城市人口和農村人口比約為7:3。

經濟:經濟水平居拉美中游,秘魯經濟快速增長。2011年經濟增長6.92%。2012年秘經濟增長6.29%。經濟發展的成果未能惠及廣大下層民眾,貧富分化等問題未得到根本扭轉。人均GDP:6986美元,GDP排拉美第六。

移動設備:秘魯2013年手機活躍用戶達2000萬,其中智能手機普及率17.2%,預計2020年將達到57.4%。

網絡及網絡使用情況:拉美第五大互聯網用戶市場。互聯網用戶數580萬。

委內瑞拉:

人口:總人口:3040萬,首都是加拉加斯,人口約350萬左右,社會安全問題嚴重,失業率高。

經濟:屬拉丁美洲地區經濟較為發達的國家之一,石油產業是其經濟命脈,收入占財政總收入的70%以上。貧困人口占全部人口的31.9%,貧富差距大。人均GDP:6401美元。

移動設備:手機用戶3100萬(2013年),智能手機用戶1266萬。安卓系統手機占39.7%;出奇地,黑莓系統占到了30.92%,Windows Phone占5.4%以及iOS占4.1%。其他操作系統占了剩下的19.8%。LTE手機只取得了市場的0.6%。

網絡及網絡使用情況:互聯網用戶1160萬(2014年)。

烏拉圭:

人口:總人口:339萬,首都蒙得維的亞,人口133.84萬。

經濟:人均GDP:16609美元。烏拉圭的人均國內生產總值較高,人均生活水平、政府清廉度、政治穩定度也位於南美洲前茅,是一個中等發達水平的國家。

巴拉圭:

人口:總人口:703.3萬,接近97%集中聚居在東半部。第一大城市亞松森,第二大城市東方市。

經濟:人均GDP:3,889美元,拉美最落后的國家之一。社會兩極分化較嚴重。貧困人口占人口總數的34.7%。

移動設備:67%巴拉圭的移動用戶用手機上網。

網絡及網絡使用情況:巴拉圭的平均網費則高達168美元,29.5%的家庭擁有電腦,25.1%的家庭使用互聯網。

3.移動購物環境

拉美支付一個很大的障礙:大部分南美的用戶都主要是以來信用卡,信用卡非常地不方便,即便是用戶想要支付,也會產生很大的障礙。跟拉美的移動運營商建立良好的合作伙伴關系,這樣就給游戲的開發商提供了很好的機會,把這樣一個支付服務的功能嵌入到游戲當中,比如說一鍵式的支付,給他們的用戶提供了非常快捷方便的支付服務 ;

?墨西哥有三分之二的B2C電子商務是通過信用卡支付,貨到付款屈居第二;

?巴西流行信用卡分期付款,很多人買個很便宜的東西也要分很多期付,違約的很多;PagSeguro是巴西門戶UOL下的支付服務,有點類似騰訊旗下的財付通;

paypal在巴西并不流行;

Boleto付款也很方便,很多人更愿意使用Boleto,Boleto是由多家巴西銀行共同支持的一種支付方式,在巴西占據絕對主導地位,客戶可以到巴西任何一家銀行、ATM機、彩票網點或使用網上銀行授權銀行轉賬;

在巴西,大約有80%的人口擁有銀行產品,如信用卡和借記卡,繼信用卡之后,Boleto 是巴西地區最常用的支付方式。

巴西主要的物流方式還停留在巴西郵局所提供的服務。盡管國內兩大航空公司Tam和Gol,TexEncomendas和長途汽車公司Pluma都推出了自己的物流服務,但郵費太貴;巴西的電子商務行業在巴西現狀相當于中國的2010年前后。在線購物的主要商品集中于數字產品,如視頻游戲、軟件等;但也包括一些有形商品,如門票、書籍以及電子設備等。

?阿根廷地區,錄入系統的現金支付屈居于在線卡支付排名第二,此類的系統包括Pago Facil和Rapi Pago。

?秘魯電子商務現在面臨的最大障礙就是:說服消費者改變傳統的購物方式轉而接納在線購物的方式。此外,秘魯應向消費者提供更多的在線支付渠道,使他們上網購物變的更加快捷 。在全球移動電商快速發展之際,秘魯移動電商技術依然滯后。因此秘魯應推出更多的移動電商平臺,為日益增多的智能手機和平板電腦用戶提供服務。

?54%的拉美的智能手機用戶在移動端購買產品或服;40%的墨西哥移動用戶用手機購買產品;阿根廷15%的手機用戶進行在線支付。

二、廣告市場

1. 拉美市場移動廣告規模

2014年的全球移動廣告支出達426億美元左右,其中,拉美區域占到全球的1.3%左右,移動支出規模為5.54億美元。其中巴西、墨西哥、阿根廷三國移動廣告支出占到拉美移動廣告支出的85%左右。

預計2015年拉美地區移動廣告支出增長率:60.01%

2.拉美市場數字廣告規模

2014年的拉美數字廣告支出為52.9億美元,同比增長28.5%。預計今年達到61.8億美元。同比增長17%。增速的明顯放緩,主要原因是隨著巴西世界杯的結束,相應的廣告支出增量減少。

巴西:

2014年巴西移動廣告支出規模達2.49億美元,同比增長280%左右。

2014年世界杯后,巴西15年移動廣告增長率可能會從280%的回落到120%,但廣告支出會繼續,通過2016年夏季奧運會的到來維持一個較高的水平。到2018年,巴西移動廣告支出將達到20.68億美元,占到拉美移動廣告支出的65%以上。

墨西哥:

2014年墨西哥的移動廣告支出規模達2.1億美元,同比增長105.7%左右。

2015年,墨西哥移動廣告支出達3.9億美元,占到數字廣告支出的30.5%。19年,墨西哥移動廣告支出將占到數字廣告支出的2/3。

阿根廷:

2014年阿根廷的移動廣告支出規模達0.24億美元,同比增長181%。

2015年,阿根廷移動廣告支出達0.71億美元;2018年,阿根廷移動廣告支出將達到6.1億美元。

哥倫比亞:

移動廣告支出總量較小,小于阿根廷。2013年移動廣告支出規模在46億哥倫比亞比索(約160萬美元)。增長率14%。 哥倫比亞移動廣告中,banner廣告占據3/4。

委內瑞拉:

2014年,委內瑞拉的數字廣告占到媒體廣告的8.17%,達1.24億的規模,預計15年份額將達到8.77%,數字廣告支出規模達1.5億。

三、游戲市場

2014年拉美數字游戲總收入規模高達45億美金,2015年增長預計達到42%,達到53億。

拉美地區游戲規模占比全球為10%左右,預計2015年拉美地區占比全球比重將上升17%。巴西占拉美總人口的40%,是區域內最大的國家,2015阿根廷、智利、墨西哥的游戲增速快于巴西;拉美增速最快的國家是墨西哥、委內瑞拉和智利

巴西數字游戲市場估計為15億美元的規模,占據拉美區域35%的份額。緊隨其后的是墨西哥的9.6億規模占了22%,阿根廷占了15%。

整體市場的增長放緩。消費需求不斷增長,尤其是成功的免費網游和手機游戲,但在最近幾年的爆炸式增長后,進入冷卻期。

移動游戲占比43%,社交類游戲占比27%,F2PMMO占比17%,PC游戲7%,主機游戲6%,收費MMO游戲3%。

F2P-MMO將是2015年區域內增速最快的游戲類型,基于訂閱的MMO游戲份額將會下降,區域內將會有更多MMO服務器部署。

MMO增長最快的是墨西哥,增長速度17%;社交游戲增長最快的國家是委內瑞拉,增長速度58%;移動游戲增長最快的國家是智利,年增長速度為42%。

2014年巴西數字游戲規模達15億美元,占拉美游戲市場約35%左右份額。估計15年巴西游戲規模達18億區域內的份額將會持續降低,占比33%-34%。

巴西游戲的增長動力來源于社交游戲將強勁增長。

巴西移動游戲市場

14年巴西手機游戲收入1.2億美元,平板游戲收入6200萬。預計15年手機游戲、平板游戲收入規模分別達到2億美元、9千萬美元。

廉價智能機價格降低導致手機的暢銷,運營商上網資費的進一步下調,有利于巴西的付費手游用戶增加。

14年手機玩家4400萬,平板玩家1800萬。預計15年手機玩家增長到4850萬,而平板玩家增長到2000萬。

巴西移動付費能力

付費能力強,ARPU高(只比北美地區略低)

巴西是一個高稅收高福利的國家,雖然薪資大部分都貢獻給稅收,但其他方面支出較少,因此消費能力還是相對較強。

移動端支付來看,存在差異化,4大城市(巴西利亞、里約熱內盧、薩爾多瓦、伊瓜蘇)人群成熟,APRU 不錯。信用卡業的發達,巴西的大R用戶,基本靠信用卡分期付款來實現的。因而巴西智能手機游戲ARPU相對比較高的。

●?PDF完整下載地址:http://www.yeahmobi.com/cn_download.php

本文由YeahMobi聯合APPYING獨家發表,轉載此文章須經作者及APPYING同意,并請附上本文來源(APPYING)及本文鏈接。

本文由 APPYING 原創發布,轉載請注明來源及本文鏈接。
APPYING » 【YeahMobi數據】全球移動互聯網市場數據大揭秘(拉美篇)

分享到:更多 ()

留言交流 搶沙發

  • 昵稱 (必填)
  • 郵箱 (必填)
  • 網址
龙江福彩p62开奖结